导演：中村健治,植田秀仁,羽多野浩平,渡边纯央,松本佳久
编剧：横手美智子,小中千昭,高桥郁子,石川学
主演：樱井孝宏,田中理惠,关智一,浪川大辅,阪口大助,高户靖广,桑岛法子,绿川光,广濑正志,山崎和佳奈,青野武,竹本英史,内田直哉,藤田淑子,野上尤加奈,中尾隆圣
又名：物怪,Mononoke,モノノ怪
剧情：本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……